中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”)和长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中辰转债”)。

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年5月30日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、总体情况

中辰转债本次发行57，053.70万元(共计5，705，370张)，发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年5月31日(T日)。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果原股东优先配售的中辰转债总计为4，297，689张，即429，768，900元，占本次发行总量的75.33%。

2、网上向社会公众投资者发行结果本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的中辰转债总计为1，407，680张，即140，768，000元，占本次发行总量的24.67%，网上中签率为0.0012720896%。根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为110，658，867，110张，配号总数为11，065，886，711个，起讫号码为000000000001—011065886711

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