上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”、“发行人”或“公司”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”)根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

上能电气向不特定对象发行42，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年6月14日(T日)结束。发行人和联席主承销商根据网上申购情况，现将本次上能转债发行申购结果通告如下(本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息)：

一、总体情况

上能转债本次发行42，000.00万元(共计420.00万张)，发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年6月14日(T日)。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售上能转债总计256，619，700元，即2，566，197张，占本次发行总量的61.10%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的上能转债总计为163，380，000元(1，633，800张)，占本次发行总量的38.90%，网上中签率为0.0014433022%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为113，198，739，950张，配号总数为11，319，873，995个，起讫号码为000000000001—011319873995。

发行人与联席主承销商将在2022年6月15日(T+1日)组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2022年6月16日(T+2日)在巨潮资讯网上通告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张(即1，000元)上能转债。

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